這位客戶從事美國家具代理及製造業退休，是分行的新客戶，進行第一筆基金投資後，就赴美訪親，之後疫情日益嚴峻， 美國確診人數節節攀升，投資市場開始不斷重挫，客戶的投資很快的呈現負報酬。

壓力下的關鍵時刻，本行秉持一貫的服務精神，以一連串具體的行動、真心的關懷讓客戶超乎預期、全心信任。 第一時間以通訊軟體與遠在美國的客戶聯絡，說明投資狀況及建議，不讓客戶緊張； 隨時更新市場訊息之餘，亦關心客戶美國的生活起居；後續的投資也請客戶以安心為要，剛好5月是留在台灣的客戶夫人的生日月，當日分行專員、主管及法金客戶經理聚集為為其慶生，精緻的蛋糕及一連串溫暖的驚喜，讓客戶夫人感動到當場落淚。

就這樣慢慢累積了分行與客戶的信任感，客戶也越來越放心的將理財的事交給台北富邦銀行，成就了雙贏。